מנהל העושר מסייע ללקוחות בהקמה וניהול של פתרונות מורשת המותאמים לסביבתם ומטרותיהם. היא פועלת ככוח של הצעה במסגרת אסטרטגיה עולמית לחברה על כל מרכיביה ויש לה תפקיד של מוליך אבות כאשר התערבות של מומחה נחוצה עבור לקוחה.
השירותים של מנהל העושר כוללים צירים עיקריים של 3:
ייעוץ אסטרטגי מורשת
ייעוץ השקעות פיננסי
מעקב אחר נכסים וניהול נכסים פיננסיים מכל סוג שהוא
מנהל העושר נמצא בחיפוש מתמיד אחר ארגון, פתרונות השקעה או אופטימיזציה של מיסוי הכנסה, עבודה או השקעה כלשהם.
תרגם דף זה ?
בדיקת זמינות דומיין
אנא הזן את שם הדומיין שלך של המוסד הפיננסי החדש שלך
